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Cases

Startup Programa de Fidelidade para Hotéis

Desafio: Buscar Investidores para desenvolvimento do negócio

Empreendedor tinha como objetivo utilizar recursos financeiros para desenvolver sua própria plataforma de TI e para estruturação comercial visando trazer mais hotéis e mais usuários para a sua plataforma. Valuation estimado no início dos trabalhos: R$ 3 milhões.

Estratégia de Desenvolvimento: alavancagem do negócio através de parcerias estratégicas:

  • Troca de 5% equity da startup por software código aberto para plataforma de loyalty fornecido por empresa do setor
  • Negociação comercial com player global para integração de + 500.000 hotéis na plataforma
  • Negociações com outros programas de loyalty brasileiros para ampliação de benefícios
  • Atração de profissionais de alta reputação para a operação

Resultados após primeiro ano de trabalho: valuation > R$ 30 milhões sem necessidade de recursos de investidores financeiros

Venture Building – operação de Gestão de Frotas de Veículos

Desafio: Apoiar ex-executivo a viabilizar sua startup

Empreendedor foi CEO de multinacional do setor automotivo e identificou uma oportunidade de trazer tecnologias diferenciadas para o mercado brasileiro de gestão de frotas de veículos. O desafio inicial foi viabilizar uma estrutura operacional adequada para a transferência de tecnologia e para realizar os contratos de exclusividade para tornar a nova empresa atrativa para clientes e investidores.

Estratégia de Desenvolvimento: alavancagem do negócio com uso de infraestrutura e Business Developers da InDelta:

  • Prospecção de parceiros estratégicos do setor
  • Atração de profissionais com excelente track record no setor de Fleet Mgm
  • Suporte para a negociação e implementação dos 1os contratos de fornecimento
  • Valuation para negociação e ingresso de investidor qualificado na operação

Resultados após 2 anos de trabalho: operação em pleno funcionamento, com clientes no Brasil e em fase de implementação em outros países na América Latina. A empresa ampliou significativamente seus produtos e serviços com contratos exclusivos com parceiros europeus e israelenses.

Desenvolvimento de novos mercados para empresa multinacional

Desafio: Criar e implementar estratégia comercial para diversificação de mercado de atuação da empresa

A empresa possuía forte concentração de atuação no segmento automotivo e desejava ingressar em outros mercados para reduzir riscos e ampliar seus negócios.

Estratégia de Desenvolvimento: alavancagem do negócio através do relacionamento dos Business Developers em diferentes mercados:

  • Alocação de um Business Developer para coordenação dos trabalhos
  • Análise dos principais diferenciais e competências da empresa
  • Elaboração de lista de prospects de interesse da Cia
  • Abordagem comercial dos prospects e co-gestão de propostas

Resultados após 1,5 ano de trabalho: abertura de mercado em 12 novos segmentos e participação em múltiplos Bids com Cias multinacionais e nacionais. Além das oportunidades comerciais foram identificadas oportunidades de aquisição de participação em empresas de menor porte com portfólios de clientes e de serviços fortemente complementares (operações de aquisição em análise atualmente).

Operação Venda de Participações Societárias

Desafio: Empresa de Segurança Patrimonial de grande porte necessitava resolver situação societária complexa (sucessão) por meio da venda da Cia.

Estratégia de Desenvolvimento: Processo típico de M&A

  • Alocação de um Business Developer para coordenação dos trabalhos
  • Análise dos principais diferenciais e competências da empresa
  • Elaboração de Valuation, Info Memo e Teaser para investidores qualificados
  • Identificação de Fundos de Investimento e Empresas estratégicas do setor com potencial interesse em aquisição
  • Negociação com 2 Fundos de Investimento e um grande player estratégico do setor

Resultados após 1 ano de trabalho: 3 propostas de aquisição da Cia (Term Sheets) e estabelecimento de melhor preço de venda da empresa. Após esta etapa uma das famílias, com o nosso suporte, fez a aquisição da outra parte da sociedade e fomos convidados a ocupar uma posição no Conselho de Administração da empresa.

Operação de suporte a Familly Office para aquisição de empresa

Desafio: Familly Office desejava adquirir empresa de médio porte do setor de distribuição de produtos odontológicos para compor seu portfólio de investidas na área de saúde (B2B) com o objetivo de ampliar significativamente seus negócios em 3 anos.

Estratégia de Desenvolvimento: Processo típico de M&A com follow-on de desenvolvimento de negócios

  • Alocação de um Business Developer para coordenação dos trabalhos
  • Avaliação de target apresentado pelo Familly Office
  • Aproximação com o advisor da Distribuidora para avaliação de interesse
  • Valuation da Distribuidora e suporte para a elaboração do Term Sheet
  • Avaliação de mercado para ampliação dos negócios e análise de riscos da aquisição do controle da Cia
  • Acompanhamento das auditorias e negociações com os vendedores
  • Closing e envolvimento de Business Developer especializado no setor odontológico para ampliação do negócio

Resultados após 9 meses de trabalho: Aquisição do controle da Cia em bases altamente favoráveis para o Familly Office e para o fundador da empresa. Atualmente em análise para desenvolvimento de negócios em setores de interesse da nova sociedade.

Captação de Recursos Financeiros

Desafio: Empresa do setor de TI com forte endividamento buscando resolver seu problema de estrutura de capital através de venda da empresa ou turnaround de sua operação.

Estratégia de Desenvolvimento: Ajustes na operação e negociação com múltiplas instituições financeiras

  • Alocação de um Business Developer para coordenação dos trabalhos
  • Avaliação dos custos operacionais da empresa e elaboração de propostas para equilíbrio de caixa
  • Avaliação do Credit Score da Cia e de ativos utilizáveis para a garantia das operações
  • Elaboração de Info Memo da empresa e necessidades de recursos financeiros
  • Apresentação da oportunidade para múltiplas instituições de pequeno, médio e grande portes

Resultados após 6 meses de trabalho: ampliação de 100% das linhas de crédito da Cia e redução de aproximadamente 50% do custo financeiro mensal. A empresa alcançou geração positiva de EBITDA com as otimizações de custos, o que gerou um convite para o Business Developer fazer parte do Conselho de Administração. Posteriormente a empresa recebeu proposta de aquisição da Cia por aproximadamente 5X o valuation que os sócios tinham estabelecido no início dos trabalhos.